专题：英伟达Q3指引未达最高预期 预计Blackwell芯片Q4劲收数十亿

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　　来自：Wind万得

（图片来自Wind）

　　英伟达财报重磅来袭。

　　//  英伟达财报公布 //

　　美东时间8月28日盘后，英伟达公布业绩，第二财季营收300亿美元，分析师预期286.1亿美元；净利润165.99亿美元，预期146.4亿美元；第二财季数据中心营收为263亿美元，分析师预期250.8亿美元；预计第三财季营收325亿美元，上下浮动2%；分析师预期319亿美元；批准额外500亿美元的股票回购计划。

　　但是，英伟达公布的营收预测低于最乐观的市场预期，引发对其爆炸式增长正在减弱的担忧。英伟达预计第三财季营收将达到325亿美元左右。尽管分析师的平均预期为319亿美元，但最高预期为379亿美元。财报发布后，英伟达美股先涨后跌，盘后一度跌超8%。

　　英伟达还表示，它正在努力解决备受期待的下一代Blackwell芯片的生产障碍。在宣布这一消息之前，有人担心英伟达的Blackwell设计存在问题。英伟达承认生产存在问题，并表示正在做出改变以提高其产量。与此同时，该公司表示，预计第四季度该产品将带来“数十亿美元”的收入。

　　机构分析认为，在分析师们持续提高预期的情况下，英伟达连续几个季度来都打破了华尔街预期。然而，其大部分增长来自一小部分客户。英伟达约40%的收入来自大型数据中心运营商，如Alphabet旗下的谷歌和Meta Platforms等公司，这些公司正在向人工智能基础设施投入数百亿美元。

　　尽管Meta和其他公司在本财季增加了资本支出预算，但人们担心，正在布局的基础设施数量超过了目前的需求，可能导致泡沫。而英伟达CEO黄仁勋坚持认为，这还只是技术和经济新时代的开始，投资于英伟达基础设施的投资者正在获得立即回报。

　　此前，华尔街分析师普遍预计英伟达二季度的营收将为286亿美元，同比增长112%，这将是英伟达连续第五个季度实现三位数增长。

　　//  此前科技类股净卖出规模创新高 //

　　标普500指数中英伟达市值排名第二，权重约为6.5%，因此其业绩可能对整体市场产生重大影响。

　　Ameriprise Financial策略师Anthony Saglimbene则认为，英伟达财报可能比美联储主席鲍威尔上周讲话对市场的影响更大。

　　高盛交易部门此前对最新期权定价数据的分析，预计英伟达即将发布的财报可能引发股价波动达9%。高盛分析指出，若英伟达的财报展现出稳健的季度增长，并提供了更为积极的市场预期，这或许会出乎市场意料，推动股价显著上升。

　　高盛进一步指出，近几周全球投资者普遍在减持科技股。信息科技类股已连续四周遭遇净卖出，且净卖出规模创下了过去两个月的新高。这一现象源于多空双方的共同作用，导致信息科技类股在全球各地均出现了净卖出状况。

　　英伟达依然保持着美国股市有史以来最大的单日市值波动纪录——高达3300亿美元。这一纪录诞生于今年7月末，当时英伟达股价在经历了漫长的下跌之后，迎来了一波强劲的反弹。

　　//  Blackwell拥有6项革命性技术 //

　　据新浪报道，8月27日，在Hot Chips 2024大会上，英伟达公布了下一代GPU架构Blackwell的更多细节信息，以及未来的产品路线图。

　　英伟达Blackwell是通用计算全栈矩阵的终极解决方案，由多个英伟达芯片组成，包括Blackwell GPU、Grace CPU、BlueField数据处理单元、ConnectX网络接口卡、NVLink交换机、Spectrum以太网交换机和Quantum InfiniBand交换机。

　　英伟达称，Blackwell拥有6项革命性技术，可支持多达10万亿参数的模型进行AI训练和实时大语言模型（LLM）推理。

　　本月初有报道称，英伟达的下一代Blackwell系列AI芯片因设计缺陷问题被迫推迟发布，这一决定可能对包括Meta、谷歌和微软在内的大客户造成影响。

　　摩根士丹利分析师Sharon Shih及其团队此前发布研报表示，在对芯片、计算板、服务器等主要供应商进行一系列调查后，大摩预计，英伟达的Blackwell GPU及相关服务器组件的2024年第四季度发货计划不会有变化。

　　//  十大对冲基金约半数重仓英伟达  //

　　美股二季度财报季已临近尾声，各大机构均已公布美股持仓情况，资本对英伟达格外青睐。

　　在全球十大对冲基金中，约半数都重仓了英伟达，桥水、AQR和城堡投资一季度都大举买入了英伟达及其相关标的。

　　最新披露的美国13F文件显示，截至今年二季度末，贝莱德、先锋领航、摩根大通等全球资管巨头仍在大手笔买入英伟达。

　　具体来看，全球最大资管公司贝莱德二季度增持1226万股英伟达，贝莱德关联公司 Austin Private Wealth增持43995.16万股；先锋领航增持1142.84万股英伟达；摩根大通增持1116.49万股英伟达。此外，道富银行增持7659.46万股，Geode资本增持961.05万股。

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